2024 Συγγραφέας: Ethan Spencer | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 09:04
Ο Warren Buffett είναι γνωστός σήμερα για την αντοχή του στην επιλογή των εταιρειών και των μετοχών που πρέπει να επενδύσουν, αλλά ακόμη και έπρεπε να ξεκινήσει κάπου. Το μαντείο της Ομάχα συχνά επισημαίνει την αγορά του Candes από το 1972 ως την καμπή της καριέρας του, αλλά στην πραγματικότητα εκείνη τη στιγμή ήταν εννέα χρόνια νωρίτερα όταν αγόρασε την American Express.
Όταν ο Buffett επένδυσε στην American Express, δεν ήταν μια τυπική κίνηση γι 'αυτόν. Η Amex αγωνιζόταν εκείνη τη στιγμή και ο Buffett δεν σχεδίαζε να ρευστοποιήσει την εταιρεία ή να κατασκευάσει μια εχθρική εξαγορά. Αντίθετα, είδε κάτι στην American Express, που λίγοι το έκαναν το 1963. Αγόρασε μετοχές επειδή υποψιάστηκε ότι μακροπρόθεσμα θα κέρδιζε με ακρίβεια.
Τότε, η American Express βρισκόταν σε δύσκολη θέση. Είχε κάνει ένα τεράστιο δάνειο σε μια εταιρεία πετρελαίου σαλάτας που ονομάζεται Allied Crude Vegetable Oil. Αποδεικνύεται ότι η εταιρεία ψέματα για την απογραφή της. Οι δεξαμενές του δεν ήταν γεμάτες με φυτικό έλαιο. ήταν κυρίως γεμάτο με θαλασσινό νερό και μόνο λίγο λάδι. Φυσικά το πετρέλαιο επιπλέει στην κορυφή, οπότε αυτό έδωσε την εμφάνιση ότι υπήρχε περισσότερο λάδι από ό, τι ήταν στην πραγματικότητα. Οι συμμάχους δανείστηκαν χρήματα με βάση το δηλωμένο απόθεμά τους 1,8 δισ. Λίβρες πετρελαίου όταν στην πραγματικότητα είχαν μόνο 110 εκατ. Λίρες. Ως αποτέλεσμα, η American Express και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είχαν αναλάβει το δάνειο βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν τεράστιες απώλειες.
Οι μετοχές της American Express υποχώρησαν μετά από 40% και πολλοί πίστευαν ότι η εταιρεία δεν θα επιβιώσει. Δεν Warren Buffet, όμως. Ήταν σίγουρος ότι οι απώλειες ήταν προσωρινές και ότι η Amex θα ανυψωθεί ξανά με τη δύναμη της μάρκας.
Ο Buffett είχε λόγο να το σκεφτεί αυτό. Η American Express δεν είναι μια τυπική εταιρεία. Δημιουργήθηκε ως ανώνυμη εταιρεία, πράγμα που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες της είχαν απεριόριστη ευθύνη για τις ζημίες της. Εάν η εταιρεία υπέστη τεράστιες απώλειες, οι μέτοχοι θα μπορούσαν να κληθούν να επενδύσουν περισσότερα χρήματα. Για την καταγραφή, η Amex άλλαξε τη δομή της σε μια τυπική εταιρική, δύο χρόνια μετά το σκάνδαλο φυτικών ελαίων.
Ο Buffett βυθίστηκε και έβαλε το 40% του ενεργητικού του σε μετοχές της American Express. Στο παρελθόν, αν πραγματοποίησε μια τέτοια επένδυση, ήταν σε εταιρείες που θα μπορούσαν να ρευστοποιηθούν περισσότερο από την αξία τους στο χρηματιστήριο. Αυτό δεν συμβαίνει με την American Express.
Πριν από την επένδυσή του στο American Express, ο Buffett είχε επενδύσει κυρίως σε εταιρείες που δεν ήταν νοικοκυριά. Με την Amex, όχι μόνο ήταν μια γνωστή εταιρεία, ήταν επίσης στη μέση ενός εθνικού σκανδάλου. Η επένδυσή του ήταν τόσο τεράστια που του έδινε πλεονέκτημα. Οι μετοχές της Amex είχαν πέσει τόσο χαμηλά όσο 35 δολάρια, αλλά γρήγορα ανέκαμψαν στα 70 δολάρια, κάνοντας Buffett εκατομμύρια σε μόλις τρία χρόνια.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ήταν βασικά ο μόνος επενδυτής που ήταν πρόθυμος να πηδήσει και να ποντάρει σε μια αποτυχημένη εταιρεία. Στη δεκαετία του 1970 έκανε το ίδιο πράγμα με τη GEICO. Έκανε μια μεγάλη επένδυση που βοήθησε να σώσει τον ασφαλιστικό γίγαντα και ως αποτέλεσμα, έκανε εκατομμύρια για τον εαυτό του. Τη δεκαετία του 1990 έκανε ξανά στη Salomon Brothers. Στη δεκαετία του 2000, ήταν η τελευταία λύση για τις εταιρείες Goldman Sachs, General Electric, USG και Harley Davidson. Το 2011, πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Bank of America, γεγονός που έδωσε στην εμπιστοσύνη της αγοράς στην τράπεζα εν μέσω της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους.
Αν η επένδυση του Buffett American Express κατά τη διάρκεια της κρίσης των φυτικών ελαίων δεν είχε αποδειχθεί τόσο καλά, ποιος ξέρει αν ο Μαντείο της Ομάχα θα είναι ο θρύλος που είναι σήμερα. Μπορεί να έχει κολλήσει μόνο για να είναι εκκαθαριστής εταιρειών.
Ο Warren Buffett έχει καθαρή αξία 75 δισ. Δολαρίων.
Συνιστάται:
Ο πιο πλούσιος άνθρωπος στην Αίγυπτο μόλις έγινε ο μεγαλύτερος επενδυτής της Adidas
Η Adidas μόλις έφερε έναν επενδυτή με πολύ βαθιές τσέπες.
Ο Warren Buffett έκανε ένα στοίχημα αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων έναντι των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου Μια δεκαετία νωρίτερα - πώς αυτό έληξε;
Το 2007, ο Warren Buffett έκανε ένα στοίχημα με τους Συνεργάτες Protégé ότι το S & P 500 θα είχε καλύτερη απόδοση από μια χούφτα επιλεγμένων hedge funds τα επόμενα 10 χρόνια.
Ενημερωτικό δελτίο δισεκατομμυριούχου: Ηρώων κόμικ, θρυλικός επενδυτής, και ομπρέλα-ελλά-ελλά
Το καλοκαίρι είναι σχεδόν εδώ - μπορείτε να το αισθανθείτε στον αέρα; Ήρθε η ώρα για cookouts και παιχνίδια μπέιζμπολ και ταινίες κάτω από τα αστέρια. Αν δεν είσαι δισεκατομμυριούχος φυσικά. Εάν είστε δισεκατομμυριούχος, το καλοκαίρι σας είναι γεμάτο με παραθαλάσσια σπίτια, μεσαιωνικά σκάφη και γλαυρές εκδρομές
Πώς ο Χάρολντ Αλφόνντ κατέστρεψε τα $ 1000 σε 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια που αξίζει τον κόπο της Warren Buffett's Berkshire Hathaway Stock
Όπως τρελαίνει αυτό ακούγεται, κατά τη διάρκεια της ζωής του Harold Alfond γύρισε μια επένδυση $ 1000 σε ένα εργοστάσιο παπουτσιών σε μια περιουσία 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η Γήρανση του πληθυσμού της Ρωσίας απειλεί την οικονομική καταστροφή; Αυτός ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής σκέφτεται!
Ο γηράσκων πληθυσμός της Ρωσίας θα μπορούσε να ρίξει τη χώρα σε χάος. Η Ρωσία τροφοδοτείται από μια επικείμενη δημογραφική καταστροφή που θα μπορούσε να ανατρέψει την οικονομία της Ρωσίας στον πυρήνα.
