Έχετε πιθανώς ακούσει τις 5 μεγαλύτερες επενδύσεις του Warren Buffet

2024 Συγγραφέας: Ethan Spencer | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 09:04

Το Berkshire Hathaway, το αντάμωμα με επικεφαλής τον επιχειρηματικό μεγιστάνα Warren Buffett, κατέχει περίπου 45 διαφορετικά κοινά αποθέματα, με τις μετοχές να αλλάζουν τακτικά. Παρόλα αυτά, οι μεγαλύτερες μετοχές τους δεν έχουν αλλάξει σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα πέντε μεγαλύτερα αποθέματά τους είναι μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο. Κάτω από την ομπρέλα του Berkshire Hathaway, ο Warren Buffett έχει ένα απίστευτα μεγάλο χρηματικό ποσό που επενδύεται σε αυτά.

1. Kraft Heinz

325, 634, 818 μετοχές

Εκτιμήθηκε στα 29,7 δισ. Δολάρια

Το τεράστιο μερίδιο της Buffett στην Kraft Heinz προέκυψε από τη συγχώνευση της Kraft Foods με τον Heinz το 2015. Οι μετοχές της Buffett αντιπροσωπεύουν ποσοστό 25% στην εταιρεία. Η κλίμακα της οικονομίας που προέρχεται από το συνδυασμό δύο μεγάλων εταιρειών τροφίμων ήταν η ιδανική επένδυση για να δώσει στον Buffett ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

2. Wells Fargo

479.704.270 μετοχές

Εκτιμάται σε 28,1 δισ. Δολάρια

Ο Buffett βρίσκεται πίσω από το Wells Fargo από το 1989 και παρά τις πρόσφατες αντιπαραθέσεις του παρελθόντος έτους, ο Buffett παρέμεινε ισχυρός υποστηρικτής. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τον περασμένο Νοέμβριο, κάλεσε την τράπεζα ως "απίστευτο θεσμό". Από την άποψη της αγοράς, δεν είναι λάθος. Η Wells Fargo διαθέτει περιουσιακά στοιχεία υψηλότερης ποιότητας από άλλες τράπεζες και έχει διαρκώς πιο αποδοτική και αποδοτική λειτουργία από τις άλλες μεγάλες αμερικανικές τράπεζες. Ακόμη και μετά το σκάνδαλο και τις κυρώσεις, ο Wells Fargo έλαβε τα λιγότερα πρόστιμα.

3. Coca-Cola

400.000.000 μετοχές

Εκτιμάται σε 16,2 δισ. Δολάρια

Ο Buffett είπε κάποτε ότι ένα "σάντουιτς ζαμπόν" θα μπορούσε να τρέξει την Coca-Cola, επειδή είναι τόσο οργανωμένη και αποτελεσματική ώστε δεν έχει σημασία ποιος είναι καθμένος στον CEO. Ξεκίνησε να αγοράζει τα αποθέματά του το 1988 και ποτέ δεν πούλησε μερίδιο. Είναι ένα βασικό παράδειγμα των πλεονεκτημάτων που αξίζει ο Buffett στις επενδύσεις του. Έχει 20 ξεχωριστά εμπορικά σήματα δισεκατομμυρίων δολαρίων και το σήμα κατατεθέν της είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα παγκοσμίως. Αυτό δίνει στην Coca-Cola την εξουσία τιμολόγησης σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Έχει ένα από τα μεγαλύτερα και αποτελεσματικότερα δίκτυα διανομής στον κόσμο, προσφέροντάς του περαιτέρω πλεονεκτήματα κόστους.

4. Διεθνείς επιχειρησιακές μηχανές (IBM)

81.232.303 μετοχές

Εκτιμάται σε 14,8 δισεκατομμύρια δολάρια

Ο Buffett χτίζει τη θέση της Berkshire στην IBM από το 2011. Η επένδυση αποτέλεσε έκπληξη για τους οπαδούς της, καθώς συνήθως αποφεύγει τον τομέα της τεχνολογίας. Η IBM αποδείχθηκε ότι έχει "κολλήσει" στη βιομηχανία πληροφορικής που ήταν πολύ ελκυστική για να αγνοήσει ο Buffett. Η στρατηγική τους περιλαμβάνει ολοκληρωμένες λύσεις (υλικό, λογισμικό και υπηρεσίες) που δημιουργούν τεράστιο κόστος αλλαγής για όποιον προσπαθεί να φύγει. Το πλεονέκτημά τους έχει παραμείνει επειδή η IBM είναι εξαιρετική στην εξέλιξη μαζί με τη βιομηχανία με τεχνολογία όπως το cloud computing.

5. American Express

151.610.700 μετοχές

Εκτιμάται σε 12,1 δισ. Δολάρια

Ορισμένοι επικριτές είναι σκεπτικοί για την απόφαση του Buffett να μείνει με την επένδυσή του στην American Express, αφού έχασε μια συνεργασία με την Costco και την εμφάνιση νέων τεχνολογιών πληρωμών. Ο ίδιος ο Buffett αναγνώρισε ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της Amex είναι υπό επίθεση, αλλά εκτιμά την εταιρεία ως μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Αυτός επαινεί τη διοίκησή τους και αγαπά το εμπορικό σήμα. Διαθέτει επίσης το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας εύπορης ομάδας κατόχων καρτών που είναι ελκυστικοί για τους εμπόρους, επιτρέποντάς τους να χρεώνουν υψηλότερα τέλη επεξεργασίας πληρωμών από ό, τι η Visa και η MasterCard.

Μπόνους: Τράπεζα της Αμερικής (χωρίς επενδύσεις)

700.000.000 Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών

Σήμερα εκτιμάται σε 17,2 δισεκατομμύρια δολάρια

Το 2011, ο Buffett επένδυσε 5 δισεκατομμύρια δολάρια στην Bank of America, με warrants να αγοράσει 700 εκατομμύρια μετοχές για 5 δισεκατομμύρια δολάρια πριν από το 2021. Αυτό τεχνικά το καθιστά την τρίτη μεγαλύτερη επένδυσή του, αλλά δεδομένου ότι η εταιρεία κατέχει warrants και όχι κοινές μετοχές, δεν περιλαμβάνεται. Είναι ακόμα μια επένδυση που η Berkshire εκτιμά ιδιαίτερα και είναι πιθανό να αγοράσει τις μετοχές αμέσως πριν λήξουν τα εντάλματα, ενδεχομένως να πουλήσουν το προτιμώμενο μερίδιό της για να το πράξουν.